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_资源消费品“涨”声不断 “涨”出来股市机会能否持续

2017-09-19 19:07

近期以农产品为代表的上游资源价格迅速飙升,化工、钢铁等中游工业品以及医药等下游消费品的价格也出现上涨。分析人士指出,由于流动性、通胀预期等推动价格上涨的主要因素短期依然存在,因此A股的板块轮动仍将遵循“涨价”主线。

农产品价格飙升推高股价

周一A股市场震荡走高,个股表现异彩纷呈,农业板块成为领涨先锋,大幅上涨4.34%。55只成分股仅有一只微幅下跌,近八成个股涨幅超过3%以上,永安林业亚盛集团丰乐种业等5只个股涨停。

实际上,农业板块自10月下旬便开始了新一轮的强势启动,10月25日以来累计上涨10.74%,涨幅雄踞23个申万一级行业指数首位。

推动农业板块强势领涨的主要力量无疑是农产品价格的持续快速飙升。农业部数据显示,十月底以来农产品批发价格指数迅速飙升,自10月27日的171.3升至11月5日的176.8,短短七个交易日累计上涨3.2%,不断刷新年内新高,并直逼2008年2月1日的历史最高点181.5。不论是期货市场还是现货市场,各类农产品轮番掀起波澜壮阔的涨价浪潮。

受今年极端天气频现、部分品种供求偏紧、国际农产品整体走强等因素影响,国内农产品价格近期持续上涨。而在全球流动性过剩的背景下,农产品的上涨引起资金的疯狂炒作,进而加剧了涨势,并直接刺激A股农业板块强势启动。

另外,前期农产品的涨价目前正在逐渐向餐桌传导,这直接导致了下游食品价格在成本推动下“水涨船高”,受其影响,餐饮旅游、食品饮料等板块也有所表现。

上中下游“涨”声一片

不止农产品,近期不论是上游资源品、中游工业品还是下游消费品,其价格几乎呈现普涨格局,相关板块受到推动轮番有所表现。

继9月下旬有色金属价格开始大幅飙升之后,节后动力煤价格也直线飙升,其它各煤种价格也受下游需求向好影响,价格一路上扬。前期持续震荡的钢价也于上周出现显著上涨。

与此同时,高油价、全球通胀、需求上升和国内限电等因素带动了化工品价格持续上涨,尿素、纯碱、PVC、MDI等产品的盈利差价10月份以来持续扩大。

除了资源品和工业品之外,原料药近期也加入“涨价”大军。VE、VA价格逐步回升,皂素价格继续上行,7-ACA价格也受需求旺季到来刺激继续回升。

值得注意的是,随着需求进入旺季,国内猪源紧张也开始凸显。信达证券认为,产销区价差扩大将带动北方产区猪价上涨,近来猪价反转可能确立,生猪养殖和屠宰环节的盈利状况将合理回归,相关上市公司值得关注。

涨价因素短期难退

近期各类产品“涨”声此起彼伏,未来的持续性则成为相关板块能否延续反弹的关键。总体来看,美国推出的第二轮定量宽松货币政策将加剧国际资金泛滥的局面,导致输入型通胀压力上升,加上物价上涨引发的通胀预期、房地产调控和人民币升值,资金很可能还将流入资源类产品进行炒作,从而继续推升物价。

当然,不同产品由于价格上涨的驱动力不同,因此未来趋势也不尽相同。具体来看,国内劳动力成本上涨与消费结构升级趋势可能助推农产品价格长期持续上行。不过,鉴于本轮农产品价格上涨的炒作成分较大,因此如政策控制得力,短期涨幅有望放缓。

对于钢价来说,四季度钢铁行业基本面并不支持钢价大幅上涨,但通胀预期以及明年铁矿石长协价格上涨导致的成本推动使得钢价中长期仍然看涨。

此外,本轮部分产品的上涨或多或少与限电有关。由于限电政策持续性不强,因此尿素、纯碱、PVC等限电链上产品的价格可能存在一定的回落风险,不过短期涨势可能仍将维持。

在禽畜类价格涨价预期下,未来几个月VE、VA还有进一步上涨的空间;受抗生素需求旺季到来影响,7-ACA价格将延续反弹势头,下游各类原料药价格也随之上涨。

总之,流动性泛滥、通胀预期等物价上涨的主要推动因素短期依然存在,10月份CPI再创新高应无悬念。在此背景下,短期A股的板块轮动很可能仍将遵循“涨价”主线。

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发布时间:2017-09-19 19:07

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